“聪明钱”每周都在干什么?通过超大单主力资金、行业流向、龙虎榜、两融数据或许可以窥见一二。
双重压力下超大单主力资金快速避险
上周主力资金虽然短暂实现单周净流入,但本周面临地缘政治冲突的不确定影响以及3100点的压力,主力资金做出了比较明显的避险动作:两市超大单主力资金累计净流出金额263.83亿元。
从单日超大单主力资金流向来看,本周仅在周四出现了小额净流入,另四个交易日均是净流出。其中,沪指收中阴失守5日均线的周三,超大单主力资金净流出金额达到194.39亿元,创出了自去年9月17日以来单日净流出额的新高,短线的避险情绪比较强烈。
▲近20个交易日两市超大单主力资金流向
而从近半年内的21个交易周来看,本周超大单主力资金快速流出,净流出金额创出近半年内新高。
▲近半年内单周两市超大单主力资金流向
酿酒、科技再获青睐大金融及黄金股被抛弃
本周,两市超大单主力资金净流入超过1亿元的个股小幅减少至61只;超大单主力资金净流出超过1亿元的个股巨幅增加为117只,整体活跃度较上周明显下降。
本周最受超大单主力资金青睐的是两类板块:酿酒和科技。酿酒板块中,受春节消费旺季临近影响,三大白酒市值龙头全数上榜,五粮液以超大单主力资金净流入近8亿元居首。此外,从去年11月底以来涨幅近30%、并创出近两年新高的横店东磁本周涨幅达20%,超大单主力资金净流入近4亿元。
▲本周两市超大单主力资金净流入前10只个股
在超大单主力资金净流出前10只个股中,大金融类占比较大,中国平安净流出16亿元居首,本周股价也震荡下滑。由于地缘政治局势反复,两只黄金股紫金矿业和山东黄金也分别净流出近9亿元。此外,因“转基因玉米获安全证书”消息连收7个涨停、创出8个月新高的大北农,却因股东及高管减持的消息,连续两日高位大幅下跌,超大单主力资金净流出超过8亿元。
▲本周两市超大单主力资金净流出前10只个股
短线热门行业吸金大金融行业净流出超百亿元
从申万1级28个行业的特大单主力资金流向来看,热度快速下降,仅有7个行业出现净流入,较上周大幅减少。其中,只有在周五迎来一波行情的计算机和食品饮料行业吸金较为明显,分别为30亿元和18亿元。
而在行业净流出方面,非银金融行业出现大额净流出,高达74亿元。如果在加上银行行业净流出的30亿元,大金融行业特大单累计净流出超过100亿元。
▲本周申万1级行业特大单主力资金净买入排名
赚一把就走 游资高位落袋了结种业股
从本周登上两市成交龙虎榜的176只个股来看,游资关注的热点比较分散,重点不太明确。自去年11月底连续上涨、本周股价创出1年零9个月新高的云南锗业,虽然高位出现回落,但本周仍被游资抢入超3亿元。受到“拟申请不超3.3亿元的并购贷款”消息刺激,姚记科技本周大涨超45%,创出上市8年半以来的历史新高,游资顺势净流入2.6亿元。
▲本周龙虎榜净买入个股前10名
而在龙虎榜上的净卖出个股中,周内大涨并创新高的种业股成为游资抛售的重点,隆平高科和大北农成为净卖出的前两名,虽然在本周内股价上涨,但仍分别被抛出9亿元和5亿元。
▲本周龙虎榜净卖出个股前10名
两融余额连创高峰
融资客对券商股不离不弃
在上周五至本周四的一周中(每周五的两融数据由交易所在下一周的周一公布),两市融资融券余额无视大盘震荡,持续拉升,连续创出近2年新高。
▲近20个交易日两市融资融券余额变动
在个券方面,虽然板块行情不佳,但本周融资客仍然比较关注券商概念股,中信证券融资买入超63亿元继续居首,东方财富和南京证券也居于前10位。
▲本周融资买入前10名个股